岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户，并与客户建立长期良好的关系；

2、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

3、定期与客户联系，告知项目进展及收益情况，同时向客户介绍新项目及金融市场动向，维护良好的信任关系；

4、按公司制度完成个人业绩考核指标。

任职条件：

1、大专及以上学历，金融、市场营销等专业优先；

2、1年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

3、以客户为中心，具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

5、具有金融资质，具有基金从业资格、证券从业资格、保险从业资格、AFP/CFP/CFA者优先。

具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定。